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印度NBFC牌照入门

摘要: 我们常说,进入印度市场的门槛有二,一是牌照,二是资金,解决了这两个门槛,中国互金公司前方就是一条康庄大道。今天,让我们先来了解下什么是NBFC。NBFC(Non-banking finance company),即非银行金融公司。它是 ...

我们常说,进入印度市场的门槛有二,一是牌照,二是资金,解决了这两个门槛,中国互金公司前方就是一条康庄大道。今天,让我们先来了解下什么是NBFC

NBFC(Non-banking finance company),即非银行金融公司。它是印度除了国有银行、私有银行、外国银行和支付银行(paymentbank)以外的其他金融机构(公司),在印度1965年颁布的公司法中正式规定了该实体。而现在我们说的现金贷公司,更确切地来讲,指的是NBFC中的提供融资服务的贷款公司(LC)。

虽然NBFC的业务活动与银行十分接近,但是仍具有以下直接区别:

1、NBFC不能提供活期存款;

2、NBFC不在支付和结算系统的体系内,不能开具自己的支票;

3、NBFC的存款人不能享受存款保险机构和信用担保公司提供的存款保险。

NBFC的分类

(1)资产融资公司(AFC):资产融资公司主要经营用于支持生产、经济活动的实物资产融资,如汽车、拖拉机、车床、发电机组、五金器件、通用工业机器等。对于资产融资公司,央行要求其提供经济活动的实物资产融资总额以及由此产生的收入,分别不低于总资产和总收入的六成。

(2)投资公司(IC):是指以证券收购为主要经营业务的金融机构(公司)。

(3)贷款公司(LC):是指提供融资服务(无论是以贷款还是垫款或其他方式)的金融机构(公司),但不包括资产融资公司。

(4)基础设施金融公司(IFC):是指拥有30亿卢比以上的净资产且将至少75%的总资产用于基础设施贷款的信用良好的的金融机构。

(5)基础设施债务基金(IDF-NBFC):是以促进长期债务流入基础设施项目为经营目的金融机构。IDF-NBFC的赞助者只能是基础设施金融公司(IFC)。

(6)小额金融机构(NBFC-MFI):是一种非存款性质的NBFC,其必须拥有大于85%的符合央行特定标准的合格资产,且发放额贷款的客户类型及额度等都会受到一定限制。

(7)保理公司(NBFC-Factors):是从事保理业务的金融机构。保理业务中的金融资产和保理业务收入分别不得少于其总资产和总收入的一半。

(8)抵押担保公司(MGC):是指至少90%的营业额来自抵押担保业务,或至少90%的总收入来自抵押担保业务,且净资产至少为10亿卢比的金融机构。

(9)非经营性金融控股公司(NOFHC):是允许发起人或发起人集团成立新的银行的金融机构,持有银行以及其他任何符合监管规定的受或其他金融监管机构监管的金融服务公司。

在门类繁多的牌照中,和互联网金融直接相关的是NBFC中的提供融资服务的贷款公司(LC)中的两个小类:NBFC-ICC牌照以及 NBFC-P2P牌照。

根据印度央行的规定, NBFC 贷款公司和 P2P 借贷平台必须分别取得 NBFC-ICC 牌照以及 NBFC-P2P 牌照之后才能开展业务。前者类似于国内的小贷机构,后者则和国内P2P 撮合平台相似。而据印度央行资料,截至 2019 年 8月,在印度央行注册了NBFC 牌照的金融机构已经达到了1 万多家,其中绝大部分都是NBFC-ICC 贷款公司。


NBFC-P2P

众所周知,印度的 P2P 机构需要正式的 P2P 牌照方可运营。2017 年,印度央行颁布了《2017 非银行金融企业-P2P 借贷平台(储备银行)方针》,要求 P2P 借贷平台必须从央行处取得注册证书(CoR)。该指导文件规定了印度 P2P 的准入门槛,包括对持牌进场、平台资本的要求、放贷资金杠杆的限制以及对借款人和放贷者的借贷金额限制等。
1)只有公司制的非银行类机构才能提供 P2P 借贷业务,这类机构简称“NBFC-P2P”;
2)要求净自有资金不低少于2000 万卢比;
3)审批之前就可以开展业务,但如果审批不通过则不能再开展 P2P 业务。其监管部门是证监会;
4)不得吸收存款,不得使用自有资金放贷,不得保证收益;
5)负债数额不得超出资产2 倍
6)单一出借人向同一借款人出借金额不得超过 5 万卢比,累计出借总金额不得多于100万卢比;同一借款人在任一时间点的累计借款金额不得超过 100 万卢比;
7)借款期限不得超过三年;
8)要做好信息披露和信息报送,如逾期 90 天及以上的借款所占比例等;
9)催收人员应该接受正规科学的培训,不能采用暴力方式催收等。

这些限制有效减小了金融市场风险程度,但另一方面,也制约了 P2P 在印度的发展,严格的放贷上限等要求让一些风投望而却步。总体看来,借贷市场 NBFC-P2P 牌照获得相对不太容易,且门槛较高,涉足的机构少,而 NBFC-ICC 目前牌照数量众多,监管上的要求没有P2P 严格,很多出海的机构优先选择与这些持牌公司合作,或以股权融资形式进入借贷市场。


截至 2019 年 8 月,印度借贷市场取得 RBI 下发的NBFC-P2P 牌照的仅有 19 家,其中相对比较知名的平台有lendenclub、i2ifunding、Cashkumar、lendbox、Faircent 等。印度 P2P 头部平台 Faircent 是印度第一家取得 NBFC-P2P 牌照的机构,成立于 2013 年,目前至少获得 900 万美元的融资,2019 年 8 月,日本Das Capital, Gunosy Capital 领投 C 轮融资,老股东Starharbor Asia 和 M&S 跟投,但该轮融资未公布具体融资金额。Faircent提供的服务主要为个人贷和企业贷,资金来源于个人及部分金融机构。根据 Faircent 官网介绍,截至2019 年 9 月 24 日,出借人当前出借金额为11.19 亿卢比(约 1.12 亿人民币),借款人当前借款金额为8.93 亿卢比(约 8953 万人民币)。

位于孟买的lendenclub成立于2015年,目前获得包括 Artha IndiaVentures 在内的 6 轮至少 160 万美元的风险融资等。Lendenclub 产品包括信用卡还款、租金押金贷款、医疗贷、婚贷、旅游贷、薪水贷、装修贷、教育贷、家电贷以及车贷等。根据lendenclub 官网显示,当前借款人数超20万人,出借人数超2.5万人。

NBFC-ICC牌照

据相关资料显示,NBFC-ICC机构在资金市场获得的融资至少有 11 亿美元,远高于印度P2P 行业。为什么差距会这么大呢?除了印度 P2P 机构相对较少的因素以外,投资机构更看好印度纯贷款市场,ICC对放贷金额等要求更为宽松,牌照获得更为简便,借贷玩家较多,当然,出海的机构也更愿意选择这块领域。


从行业整体来看,NBFC-ICC 有近万家机构获得相应的牌照,而NBFC-P2P 却仅有 19 家持牌机构;NBFC-ICC 获得的融资资金更是 NBFC-P2P 的近三十倍,还受到了资本市场和初级借贷领域的机构热捧;NBFC-P2P 的融资以印度当地的投资公司为主,再看NBFC-ICC, 除了受到当地投资公司的倾慕以外,还吸引了一些海外巨头玩家,包括红杉资本、IDG、新加坡富乐顿金融、赛富亚洲投资、FinancialInstitutions、亚马逊,及国内的阿里、小米、分期乐、昆仑万维等。由于 P2P 监管相对较严格,且牌照较少,未来借贷驻印的主战场仍是 NBFC-ICC 市场。

拥有NBFC-ICC牌照且较为知名的金融科技公司有MoneyTap、Lendingkart、FlexiLoans、Avail Finance、Capital Float、cashe、ClixCapital、KrazyBee 等。


其中Lendingkart 目前至少获得2 亿美元融资,投资人包括俄罗斯 Sistema 亚洲基金、Bertelsmann India Investments、FullertonFinancial Holdings、India Quotient 和新加坡富乐顿金融;此外,印度国家银行还在2017年为其注入了2.5 亿卢比(约 2504 万人民币)债权融资的新鲜血液。该平台主要是为企业提供线上贷款服务,最高额度为 2000 万卢比(200万人民币),借款年化利率从 15% 至 27% 不等,收取一次性手续费 1-2%,借款期限最长 3 年,平均 3 天即可下款。2016 年Lendingkart 收购 KountMoney(印度小型在线借贷网站)。

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